Financial Trainer

Prepare-se para promover literacia e bem-estar financeiro com método, responsabilidade e impacto real na vida das pessoas.

O curso Financial Trainer foi criado para profissionais que querem apoiar pessoas e famílias a tomar decisões financeiras mais conscientes, equilibradas e sustentáveis. Ao longo de 160 horas de formação, irá desenvolver conhecimentos técnicos, competências comportamentais e metodologias de acompanhamento para atuar com rigor, responsabilidade e sentido ético.

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Construa uma base sólida para orientar decisões financeiras

Desenvolva uma compreensão aplicada das principais dimensões da vida financeira, reforçando a capacidade de interpretar situações, explicar conceitos de forma clara e apoiar decisões mais informadas.

Compreenda pessoas, contextos e comportamentos financeiros

Explore a dimensão comportamental das decisões financeiras, reconhecendo que cada pessoa parte de uma realidade diferente e que o acompanhamento deve considerar necessidades, objetivos, emoções e momentos de vida distintos.

Desenvolva uma prática profissional ética e com impacto

Trabalhe metodologias de acompanhamento, comunicação e facilitação, preparando uma atuação responsável, estruturada e orientada para gerar mudança concreta na vida das pessoas.

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2500

€

Dedutível como despesa de formação profissional com certificação DGERT
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160 horas de formação

Sessões síncronas online

Atividades assíncronas e trabalho autónomo

Materiais e recursos de apoio

Gravações das sessões, sempre que aplicável

Casos reais, prática e supervisão

Certificação DGERT

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O que vai ganhar com este curso?

Just got my backpack & I love everything about it! Love how the top flap is magnetic for a clean look.
Felicity.S
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The bag doesn't do much to protect your laptop so make sure not to drop the bag and set it down fairly gently.
Oliver.Q
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Formação Certificada

Na Academia Doutor Finanças encontra formação certificada pela DGERT, criada para desenvolver competências essenciais de gestão e bem-estar financeiro.

O que vai aprender no curso Financial Trainer:

Através de sessões em direto, atividades práticas, materiais de apoio e momentos de aplicação, vai desenvolver uma base sólida para atuar como Financial Trainer. Ao longo do curso, irá combinar conhecimentos de finanças pessoais, compreensão dos comportamentos financeiros e metodologias de acompanhamento, preparando-se para apoiar pessoas e famílias na tomada de decisões mais conscientes e sustentáveis.

Módulo 1: Financial Trainer e Fundamentos

  • Comece por compreender o papel do Financial Trainer, os limites da sua atuação e os princípios que devem orientar uma prática ética e responsável. Neste módulo, irá também construir uma base comum para interpretar o contexto financeiro em que as pessoas tomam decisões.

Módulo 2: Psicologia do Dinheiro & Modelo de Bem-Estar Financeiro

  • Compreenda de que forma comportamentos, crenças, emoções e contextos influenciam a relação das pessoas com o dinheiro. Irá também conhecer o Modelo de Bem-Estar Financeiro e refletir sobre como adaptar o acompanhamento a diferentes públicos e momentos de

Módulo 3: Gestão das Finanças Pessoais, Orçamento & Poupança

  • Desenvolva competências para apoiar a análise da situação financeira de pessoas e famílias, ajudando a organizar informação, definir prioridades e criar estratégias de gestão financeira mais conscientes e sustentáveis.

Módulo 4: Fiscalidade nas Finanças Pessoais

  • Compreenda a fiscalidade como uma dimensão relevante das decisões financeiras pessoais. Neste módulo, irá desenvolver uma leitura prática dos principais impactos fiscais e reconhecer quando é necessário encaminhar para apoio especializado.

Módulo 5: Gestão da Dívida & Crédito

  • Aprofunde a capacidade de analisar situações de crédito e endividamento, distinguindo diferentes níveis de risco e apoiando a reflexão sobre estratégias de reorganização financeira, sempre dentro dos limites da atuação do Financial Trainer.

Módulo 6: Investimento e Construção de Património

  • Explore princípios essenciais de investimento, risco, retorno e construção de património ao longo da vida. O objetivo é desenvolver a capacidade de explicar conceitos de forma clara e ajudar os clientes a compreender melhor decisões financeiras de médio e longo prazo.

Módulo 7: Proteção Financeira e Gestão de Risco

  • Compreenda a proteção financeira como parte do bem-estar financeiro. Irá explorar a gestão do risco, a identificação de vulnerabilidades e o papel de soluções de proteção na estabilidade financeira de pessoas e famílias.

Módulo 8: Integração e Plano de Implementação Profissional

  • Consolide a aprendizagem através da aplicação prática, da análise de casos e da reflexão sobre a sua evolução ao longo do curso. Este módulo culmina na definição do seu plano de implementação profissional enquanto Financial Trainer.

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O que dizem os nossos alunos

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José Carvalhal

Formador

Com uma experiência de mais de 30 anos no Mercado Financeiro, desde a Corretagem, Banca de Investimento e de Retalho, passando pela Gestão de Ativos, na área Comercial e de Marketing, acumulou uma experiência de mais de 10 anos no desenvolvimento de conteúdos e na formação de competências.

Entusiasta dos processos de mudança e inovação, na área financeira e comportamental, estuda e pratica novos processos de formação e comunicação, ajustados e dirigidos às necessidades do público alvo.

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José Carvalhal

Formador

Com uma experiência de mais de 30 anos no Mercado Financeiro, desde a Corretagem, Banca de Investimento e de Retalho, passando pela Gestão de Ativos, na área Comercial e de Marketing, acumulou uma experiência de mais de 10 anos no desenvolvimento de conteúdos e na formação de competências.

Entusiasta dos processos de mudança e inovação, na área financeira e comportamental, estuda e pratica novos processos de formação e comunicação, ajustados e dirigidos às necessidades do público alvo.

Lourenço Reis

Formador

Co-fundador da Laicos - Behavioural Change. Cientista comportamental focado em finanças, saúde e adoção tecnológica. Co-autor do primeiro estudo nacional de Bem-Estar Financeiro em Portugal. Mestre em Cognição Social Aplicada pela Faculdade de Psicologia da Universidade de Lisboa. Mais de 500 horas de formação entregues a mais de 450 formandos.

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Margarida Salsinha

Formador

Formada em Gestão de Recursos Humanos e Marketing. Facilitadora certificada, com mais de 600 horas e 1500 participantes. Experiente e entusiasta pela criação de experiências formativas não formais, em estratégia operacional e gestão de relações no trabalho. Responsável pelo design e implementação da componente de formação experimental do curso de Financial Trainers.

Invista no seu Desenvolvimento Profissional

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2500

€

Dedutível como despesa de formação profissional com certificação DGERT
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160 horas de formação

Sessões síncronas online

Atividades assíncronas e trabalho autónomo

Materiais e recursos de apoio

Gravações das sessões, sempre que aplicável

Casos reais, prática e supervisão

Certificação DGERT

Perguntas Frequentes

Ainda tem dúvidas? Envie-nos um email para academia@doutorfinancas.pt.

A quem se destina o curso Financial Trainer?

O curso destina-se a profissionais que querem atuar na promoção da literacia e do bem-estar financeiro, através de formação, acompanhamento, facilitação ou aconselhamento educativo. É indicado para quem pretende apoiar pessoas, famílias ou grupos a desenvolver uma relação mais consciente, informada e saudável com o dinheiro.

Este curso é indicado para quem ainda não trabalha na área financeira?

Sim. O curso foi pensado para profissionais com interesse em literacia financeira, educação financeira, formação, acompanhamento ou intervenção junto de pessoas e famílias. Não é obrigatório estar atualmente a trabalhar no setor financeiro, mas é recomendável ter interesse pela área e vontade de desenvolver competências técnicas, comportamentais e pedagógicas.

Como é que me posso inscrever no curso?

A entrada faz-se através de Manifestação de Interesse. Basta clicar em “Manifestar Interesse” e preencher o formulário. A manifestação não é vinculativa. Após a submissão, a nossa equipa entra em contacto para uma conversa de alinhamento de expectativas, onde poderá esclarecer dúvidas, conhecer melhor o funcionamento do curso e confirmar se pretende avançar com a inscrição.

O que é a Manifestação de Interesse?

É uma candidatura não vinculativa. Considerando a limitação de vagas, com um máximo de 30 participantes por edição, um dos critérios de seleção é a ordem de submissão da Manifestação de Interesse.

Após a submissão, a nossa equipa entrará em contacto para uma breve conversa de alinhamento, onde poderá esclarecer dúvidas e tomar uma decisão final sobre a sua participação.

*A abertura de cada edição está sujeita a um número mínimo de inscrições.

Existe algum requisito mínimo para frequentar o curso?

Este curso foi pensado para um público profissional ou em fase de preparação para atuar como Financial Trainer. Não é exigido um percurso académico específico, mas é recomendável ter interesse por finanças pessoais, educação financeira, desenvolvimento humano ou acompanhamento de pessoas.

O único requisito formal é a participação numa conversa de alinhamento de expectativas, realizada após a Manifestação de Interesse.

Em que idioma está disponível o curso?

O curso está disponível em português.

Qual a duração do curso?

O curso tem uma carga horária total de 160 horas, distribuídas por sessões síncronas, atividades assíncronas e tempo de autoestudo guiado. As sessões síncronas decorrem às terças e quintas-feiras, das 19h às 22h, entre 29 de setembro e 4 de março, com interrupção no Natal e no Carnaval.

As sessões são online ou presenciais?

As sessões síncronas são exclusivamente online, em formato live. São complementadas por atividades assíncronas e trabalho de autoestudo guiado, a realizar de forma autónoma entre sessões.

As sessões ficam gravadas?

As sessões poderão ficar disponíveis para revisão posterior, sempre que aplicável e de acordo com as condições definidas para o curso.

Que tipo de materiais de apoio vou encontrar no curso?

Ao longo do curso, poderá encontrar apresentações, documentos de apoio, ferramentas e outros recursos complementares disponibilizados na plataforma.

Posso descarregar os conteúdos do curso?

Depende do tipo de conteúdo. Alguns materiais, como documentos, PDF ou ferramentas, poderão ser descarregados e consultados offline.

Quais são os requisitos técnicos para frequentar o curso?

Para aceder à plataforma e participar nas sessões live online, precisa de um computador, tablet ou smartphone com ligação à internet. Para uma melhor experiência nas sessões síncronas, recomendamos a utilização de computador, câmara, microfone e uma ligação estável.

Como posso obter ajuda se tiver dificuldades técnicas durante o curso?

Disponibilizamos um suporte técnico dedicado. Se tiver algum problema de acesso ou navegação, pode contactar a nossa equipa através do email suporte.academia@doutorfinancas.pt.

Após a conclusão do curso, posso solicitar um certificado de participação?

Sim. Após a conclusão do curso, poderá obter um certificado, desde que cumpra os critérios definidos para a sua emissão. Consoante a avaliação alcançada, será emitido um certificado de formação profissional ao abrigo da certificação DGERT, bem como um certificado do Doutor Finanças.

Durante quanto tempo terei acesso aos conteúdos do curso?

O período de acesso aos conteúdos será definido nas condições da edição do curso e comunicado aos participantes no momento da inscrição ou no início do percurso.

O que acontece quando o prazo de acesso termina?

Quando o prazo de acesso terminar, deixará de ter acesso aos conteúdos do curso. As condições de renovação ou extensão de acesso, caso existam, serão comunicadas pela Academia Doutor Finanças.